# Guía de Inicio
# Cliente
# Proceso de Compra
Este listado le ayudará a seguir un proceso de compra.
Solicitar un Pedido de Cotización.
Enviar Pedido de Cotización.
Ahora debe esperar acciones por parte del Vendedor, quien recibirá el pedido de cotización y tiene las opciones de aceptarlo o rechazarlo y finalizar aquí el proceso. Luego de aceptarlo, lo traslada a una cotización y nos la enviará.
Recibir la Cotización. (Aceptarla o rechazarla).
Trasladar la Cotización a una Orden de Compra.
Enviar la Orden de Compra.
🔗 Emitir y enviar Orden de Compra
Aquí nuevamente debe esperar acciones del Vendedor: recibir la orden de compra, aceptándola o rechazándola y luego trasladarla a una Factura o Factura Pro Forma. Por último, el vendedor enviará la Factura o Factura Pro Forma.
Recibir la Factura. (Aceptarla o rechazarla).
# Recepción de Mercadería
El primer paso debe ser por parte del Vendedor, quien deberá registrar el pago, crear la factura pro forma y enviárnosla.
Entonces, una vez que nos han enviado la Factura Proforma,Asignar un Depósito.
Confirmar la Factura Proforma.
El Vendedor la marcará como enviada.
Marcar la factura como recibida.
🔗 Marcar factura como recibida
El Vendedor creará una "Entrega de Mercancías" y nos la enviará.
Marcar el Envio de Mercancias como recibido.
Enviar el Pago.
El Vendedor deberá marcarlo como "Pago Recibido", dando por concluida esta parte del proceso.
# Trabajar con Listas de Precios
El primer paso es que el Fabricante nos haya compartido una de sus listas de precios. Entonces:
Crear una nueva Lista de Precios basada en la lista compartida por el fabricante.
Crear una regla.
Aplicar el ajuste de precios.
Cuando el fabricante edite la lista de precios original, recibiremos un aviso de ajuste de precios pendiente. Debemos aplicar ese ajuste en caso de así desearlo.
# Cómo trabajar con Equipos
Esta descripción detalla los pasos básicos en el uso de equipos.
Asignar una Línea de Producción.
Cambiar de estado según la situación.
Esto creará un registro con todos los cambios de estado permitiendo hacer un historial.
# Distribuidor
# Cómo trabajar con Equipos
Paso a paso a seguir por el "Distribuidor".
Agregar al cliente
Transferir la responsabilidad al cliente.
🔗 Transferir Responsabilidad al Cliente
A partir de aquí, la empresa seleccionada operará como cliente.
# Fabricante
# Proceso de Venta
Este listado le ayudará a seguir un proceso de venta.
El comprador realizará un pedido de cotización y lo enviará. Entonces:
Recibir Pedido de Cotización.
🔗 Recibir Pedido de Cotización
Aceptar Pedido de Cotización o rechazarlo si por alguna razón desear finalizar aquí el proceso. Al aceptar, se trasladará el "Pedido de Cotización" a una "Cotización".
Preparar Cotización. Ingrese los items y las condiciones de venta.
🔗 Nueva Cotización (a partir del punto "3")
Emitir Cotización y enviar al comprador.
El comprador recibirá la cotización. Puede aceptarla o rechazarla. Si decide avanzar, la trasladará a una orden de compra, y la enviará.
Recibir Orden de Compra.
Aceptar o rechazar Orden de Compra.
Trasladar a Factura Proforma.
Emitir Factura Proforma.
🔗 Emitir y enviar Factura Proforma 🔗 Emitir Factura Proforma
El comprador recibirá la factura y la aceptará o rechazará.
Nota: puede crear una cotización nueva sin haber recibido un pedido por parte del comprador. En ese caso, el proceso queda de la siguiente manera:
Crear nueva cotización
Seguir a partir del paso "3": "Emitir Cotización y enviar al comprador".
# Envio de Mercadería
Crear una "Entrega de Mercancías".
Enviar la Entrega de Mercancías.
El cliente confirmará la recepción.
# Trabajar con Listas de Precios
Crear una nueva Lista de Precios. Esto guardará un registro de items con sus correspondientes precios.
Activar la lista de precios creada para que quede en estado "Vigente".
Compartir y otorgar permisos.
A partir de esta instancia, el cliente creará sus listas de precios basadas en la que le hemos compartido.
Al editar la lista de precios, el cliente recibirá un aviso de ajuste pendiente para ser aplicado en caso de que así lo desee.
# Cómo trabajar con Equipos
Paso a paso a seguir por el "Fabricante".
Configurar el perfil de la empresa para establecer el rol de la misma.
Agregar nuevo equipo. Esto creará un equipo externo.
Transferir la responsabilidad al distribuidor.
🔗 Transferir Responsabilidad al Distribuidor
A partir de aquí la responsabilidad quedará del lado del distribuidor.
# Cómo trabajar con Oportunidades
Estos son los pasos a seguir, una vez detectada una oportunidad.
Crear una nueva Oportunidad. Puede agregar items a modo de referencia.
Crear una cotización.
Asignar la oportunidad a la cotización.
A partir de aquí, la oportunidad queda lista para su uso. Podrá moverse a través de sus diferentes etapas según sea necesario.
Avanzar etapas o hacer un seguimiento.